先日、『貿易統計に見る「意外と貿易依存度が低い日本」の現状』という記事のなかで、財務省税関が作成している統計データを少しだけ紹介しました。このデータ、非常に膨大なものであり、なかなかエクセルなどで気軽に触れるものではないのですが、ただ、日本の貿易についてじっくりと論じた経済・金融系の評論記事があまり世の中に見当たらないという事情もあるため、本日はこの統計について、もう少しじっくり読み込むことで、「日本経済の意外な姿」を探ってみたいと思います。

2019/12/03 8:45追記

図表３の合計欄が間違っていましたので訂正しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。また、匿名のコメント主様、ご指摘をいただき大変ありがとうございました。

普通貿易統計を読む

先月、『数字で読む日本経済』というシリーズを掲載しました（その「成果」については次の記事にまとめています）。

日本経済を客観的な数字で読んでみた結果を総括します（2019/11/29 05:00付 当ウェブサイトより)

その際、『貿易統計に見る「意外と貿易依存度が低い日本」の現状』という記事のなかで、財務省税関が作成する『普通貿易統計』という統計データを紹介しました。ただ、この記事では紹介し切れなかったのが、日本の輸出入の「品目別分解」です。

「いったんシリーズを締める」と言ってしまった手前、非常に恐縮なのですが、本稿ではその「品目別分解」をやってみたいと思います。

結論的にいえば、日本は自動車産業においては「加工貿易モデル」が成り立っているものの、それ以外の産業分野においては、すでに「加工貿易モデル」から脱却し、どちらかといえば基幹素材を握ることで、人件費の安い中国などに加工をやらせる、という「分業モデル」に移行していることが明らかです。

また、原発の再稼働が遅々として進まないなかで、貿易収支も黒字と赤字を行ったり来たりしていることは、2009年からの３年３ヵ月の民主党政権が残した「負の遺産」がいかに大きかったかという証拠でもあるのです。

品目別分解

輸出、輸入ともに、一部品目に偏っている

さて、わが国の輸出入については、次の図表１のとおり、だいたい60～80兆円台、といったところです（※ただし、2019年の金額がほかの年と比べて小さいのは、2019年は９月までの集計値であるためです）。

図表１　日本の輸出入（2010年以降）

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成。なお、2019年については９ヵ月間データ）

これを多いと見るか、少ないと見るか。

よく一部のメディアは「日本は輸出大国であり、貿易依存国家だ」、などとしきりに述べていますが、現実には、日本の名目ＧＤＰがだいたい500兆円前後であることを踏まえるならば、貿易依存度は輸出、輸入ともに高い年でだいたい15％前後、といったところでしょうか。

ちなみに少し古いデータで恐縮ですが、2016年に関しては、日本の貿易依存度は、輸出依存度が13.1％、輸入依存度が12.3％であり、これはＧ７および日本の２つの隣国と比べたときに、米国に次いで低い数値でもあります（図表２）。

図表２　Ｇ７と中韓の貿易依存度（2016年）

（【出所】総務省統計局『世界の統計2019』図表９－３）

「日本は世界の中でもとくに貿易依存度が高い国だ」といえるのかと問われれば、客観的に見て、少なくともそれをデータで確認することはできないのです。

貿易高は、一部品目に偏っている

さて、2018年の貿易高については、輸出が81兆4788億円、輸入が82兆7033億円で、年間の貿易収支は1兆2246億円の赤字でした。

この内訳は、いったいどうなっているのでしょうか。

これについて展開したものが、次の図表３です。

図表３　2018年を通じた品目別貿易収支

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

品目区分の頭についている番号（０～９）は、その品目の「大分類」であり、実際にはその下に３ケタの中分類が設けられ、さらに細分化されているケースもあります。

品目別に見ると、日本の輸出高全体の61％を占めているのが７番の「機械類及び輸送用機器」であり、また、輸入品目については同じく７番の「機械類及び輸送用機器」が29％、３番の「鉱物性燃料」が23％で、この２品目だけで全体の半分を超えている計算です。

輸出品の23％が「輸送用機器」

次に、この「３ケタコード」を確認していきましょう。

まずは、輸出品です（図表４）。

図表４　輸出品の上位品目（３ケタコード、2018年、２兆円を超える品目）

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

このうち「901_再輸出品」とは、外国からいったん輸入したものの、そのまま外国に輸出する場合のことを意味します（同様に「再輸入品」は外国にいったん輸出したものの、そのまま輸入して来る場合のことを意味します）。

この「再輸出品」を除けば、わが国の輸出品目のうち２兆円を超えている品目については、輸送用機器と一般機械、電気機器の３品目を筆頭に、製品、加工品、あるいは製造用素材ばかりであることがわかります。

一般に、日本は「家電やゲーム機、ＰＣなどの製品を作って外国に売っている」と思っている人は多いと思いますが、実際にはこうした「最終製品」は自動車くらいなものであり、それ以外の輸出品目は、いずれも「モノを作るためのモノ」なのです。

意外な姿が浮かぶ

さらに細目を見てみた

これについて具体的に、さらに細目を調べたのが、次の「５ケタコード」の上位６品目です（図表５）。

図表５　輸出品の上位品目（５ケタコード、2018年、２兆円を超える品目）

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

自動車が日本全体の15％を叩きだしているということも凄い話ですが、「半導体等電子部品」や「自動車の部品」、「原動機」「半導体等製造装置」、さらには「電子回路等の機器」は、いずれも「製品を作るための設備」である、という点には大きな特徴があります。

半導体製造用品の主要な輸出先は、韓国ではなく中国

さて、最近、韓国に対する輸出管理適正化措置が話題に上る機会が多いと思います。こうしたなか、これらのうち、半導体等の電子部品、あるいは半導体を作るための製造装置については、「きっと韓国に対する輸出が多いに違いない」と思う人も多いと思います。

しかし、実際に集計をしてみたところ、「70131_半導体等製造装置」については最大の輸出先が中国であり、韓国は２番手に過ぎませんし、さらには「70323_半導体等電子部品」に至っては韓国は上位４番目に位置するに過ぎません（図表６、図表７）。

図表６　「70323_半導体等電子部品」の輸出先（2018年）

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

図表７　「70131_半導体等製造装置」の輸出先（2018年）

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

世の中には「韓国といえば半導体」、「日本は半導体製造設備を韓国に輸出しており、これが韓国に輸出できなくなったら日本の産業には壊滅的に大きな打撃が生じる」、と思い込んでいる人もいるかもしれませんが、少なくとも数値の上ではこれは大きな間違いだ、ということは確認できるでしょう。

輸入品の上位は「石油及び同製品」を抑えて「電気機器」

最後に、輸入品についても確認しておきましょう（図表８）。

図表８　輸入品の上位品目（３ケタコード、2018年、２兆円を超える品目）

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

輸入品の方は、輸出品と異なり、極端に特定の分野に偏っている、ということはありません。

ただし、何となく「日本の輸入品目のトップは石油だ」という印象を抱きがちなのですが、現実に「３ケタコード」を調べていくと、「303_石油及び銅製品」を抑え、「703_電気機器」（具体的には、ＩＣやスマートフォン）が堂々のトップを占めているのが印象的です。

また、石油だの、石炭だのといった「素材」以外にも、たとえば上位３番目には「701_一般機械」がランクインしていますが、その主な内訳はＰＣや航空機などで占められています。

日本経済の姿とは？

さて、「日本は外国から資源を輸入し、それを国内で組み立てて外国に輸出している」、要するに「加工貿易モデル」を採用している国だ、といった認識を持つ人は多く、実際、そのような経済記事を多く目にします。

しかし、本稿の議論で明らかなとおり、日本経済の姿は、必ずしも「加工貿易モデル」ではありません。こうした「加工貿易モデル」が成り立つのは、自動車産業くらいなものであり、それ以外の産業についてはむしろ「基幹となる素材」を握る、というのが正確なところでしょう。

もっといえば、『数字で読む日本経済』シリーズでも眺めたとおり、わが国はすでに世界最大の債権国でもあります（『日本は世界最大の債権国だが、手放しに喜べない理由も』等参照）。

基幹となる素材産業を握りつつも、地球上最強クラスの通貨・円を使って、投資（対外証券投資や対外直接投資）でおカネを稼ぎ、最終消費財（とくにスマホやＰＣなど）については労賃が安い中国などに作らせて輸入している、という方が正確な姿でしょう。

ある意味では「成熟した債権国」のビジネスモデルですが、それと同時に基幹となる素材産業を握るという戦略は、1980年代を通じた米国との貿易摩擦で貿易黒字を目立たなくするという、日本なりの智慧なのかもしれませんね。

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もっとも、「303_石油及び同製品」が輸入品の２位に来ていることは、東日本大震災以降、原発が停止していることなどにともなって、火力発電への依存度合いが高まっていることの証拠なのかもしれません。

その意味では、原発の再稼働が遅々として進まないこと自体、日本にとっては大きな足かせとなっている格好です。

いまだに日本を貿易赤字体質にしてしまっていることこそ、2009年からの３年３ヵ月の民主党政権が残した「最大の負の遺産」であることは間違いないといえるでしょう。

参考：過去リンク