AIIBとは「アジア・インチキ・イカサマ銀行」の略ではありません。「アジアインフラ投資銀行」の略です。この金融機関は設立から4年近く経過し、70ヵ国が参加するなど、資金集めは順調ですが、その割に本業であるはずの融資が伸びている形跡は見られません。とくに2019年3月末において、200億ドル近い総資産を抱えていますが、そのわりに、実行されている融資の額は16億ドル弱に過ぎません。こうしたなか、AIIBを巡って気になるニュースが2つありました。1つはAIIB債、もう1つは日中金融協力という名の「罠」です。

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鳴かず飛ばずのAIIB、直近B/S

AIIBとは、中国が主導する国際開発銀行のことで、「アジアインフラ投資銀行」の略です。

ただ、当ウェブサイト『新宿会計士の政治経済評論』のなかで、「実態は『アジア・インチキ・イカサマ銀行』ではないか」と申し上げて来たとおり、現実には「鳴かず飛ばず」の状況が続いているようです。

2019/05/09 05:00 『AIIBの現状と人民元 日本が「バスに乗らなかった」結果』

AIIBの現状と人民元 日本が「バスに乗らなかった」結果

2019/05/17 05:00 『朝鮮半島統一費用は1兆ドル?AIIBさん、出番ですよ!』

朝鮮半島統一費用は1兆ドル?AIIBさん、出番ですよ!

ここで、AIIBの最新の貸借対照表をチェックしておきましょう。

図表 AIIB要約貸借対照表・資産の部(非監査ベース)
勘定科目2019年3月(千ドル)構成比率
現金及び現金同等物3,379,63217.18%
定期預金10,494,93953.34%
売買目的投資35,1640.18%
預託金10,3220.05%
償却原価区分貸出金1,559,7057.93%
払込資本債権4,193,11821.31%
無形固定資産7770.00%
その他資産3,3260.02%
合計総資産19,676,983100.00%

(【出所】AIIB2018年第3四半期要約財務諸表より著者作成)

※なお、AIIBのメンバーのページによれば、予定されている出資総額は964億ドルだそうですが、現時点で払い込まれているのはその20%(200億ドル弱)です。

合計総資産200億ドル弱このなかで、本業である貸出金は「償却原価区分貸出金」 “Loan Investments, at amortized cost” に含まれている金額(1,559,705千ドル、つまり約16億ドル)であろうと推察されます。

しかし、AIIBの設立から3年半が経過するなかで、出資総額は1000億ドルにも達しようかという状況であるにも関わらず、2019年3月末時点の財務諸表(未監査ベース)によると、実際に融資が実行されている金額は16億ドル弱に過ぎないのです。

残りは現金や預金、定期預金などで運営されているのですが(合計約139億ドル)、裏を返して言えば、融資が出来なくて困っている状況にある、ということです。

いったい何に使うのですか?

こうしたなか、もう1つ、なかなか意味がよく分からないニュースもありました。

AIIB reaches new milestone by pricing debut global bond to unlock financing for infrastructure(2019/05/09付 AIIBウェブサイトより)

AIIBは25億ドル相当の5年債をロンドンで発行したそうです。

AIIB債券発行条件
  • 格付:Aaa / AAA / AAA (stable / stable / stable)
  • 額面:25億米ドル
  • 償還:2024年5月16日(5年債)
  • 利率:固定2.25%(年2回利払、利息計算は30/360方式)
  • 発行利回り:2.31%

中国が主導する国際開発銀行でありながら、結局は北京・上海などの金融市場で発行したのではなく、発行地はロンドンであり、かつ、通貨は米ドルです。このあたりにAIIBとしての限界があることは間違いありません。

また、200億ドル弱の総資産が有り余っていて、うち140億ドル近くが現金などで運用されている状況にあるにも関わらず、2.31%の金利を負担して25億ドルも借金を負う(つまり年間5775万ドルの金利を負担する)というのも、なかなか意味不明です。

もちろん、国際開発銀行であれば、ベンチマーク金利を作るために債券を発行すべきだという議論はあるのですが、それにしても債券を発行してしまった以上、AIIBの融資実績が乏しいことは、今まで以上に投資家から強く意識されることは間違いなさそうです。

金立群総裁の来日の目的

こうしたなか、AIIBの総裁が昨日、来日したそうです。

「日本はインフラ投資で幅広い経験」 来日中のAIIB総裁が提携に意欲(2019.5.20 20:16付 産経ニュースより)

産経ニュースによると、AIIBの金立群(きん・りつぐん)総裁は20日、東京・内幸町にある日本記者クラブで記者会見し、

日本の金融機関などについて「アジアのインフラ整備に関する投資で幅広い経験を持っている」と述べ、提携に意欲を示した

のだそうです。産経ニュースはまた、金氏は

地域のプレーヤーと一緒に協調融資をもっと伸ばしていきたい

と述べたうえで、日本の商業銀行のほか、アジア開発銀行(ADB)や国際協力銀行(JBIC)、国際協力機構(JICA)といった具体名を挙げたとしており、かつ、「一部の金融機関とは21日に会談する」方針だと述べています。

中国がいう「日中協力」とは、日本が一方的に中国に対して譲歩することを意味しているのではないかという気もしますが、それはともかくとして、先ほどのAIIBの貸借対照表を眺めてみても、融資が鳴かず飛ばずで困っていることは間違いなさそうです。

ただ、日本の金融機関には「パンダ債」を発行している某銀行を含め、中国大好きな人たちが多数いるようですので、「協力」という名目で日本の金融機関から巨額の支援がAIIBに施されるという可能性には十分な注意が必要でしょう。

※本文は以上です。

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