今朝の『ついに「あの韓国企業」が通貨危機への警戒を始めた?』では先月の韓国の貿易統計を紹介しましたが、本日、韓国政府の産業通商資源部が2019年10月における貿易高の速報値を公表しているため、その主要な部分について、簡単にアップデートをしておきたいと思います。要約して言えば、「日韓貿易戦争」(?)なるものの影響はほとんど確認できない一方、中国との貿易高が大きく減少している様子がくっきりと浮かんでいるのです。

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2019/11/01 21:20 追記

本文中、図表3~5について金額単位の注記が間違っていましたので修正しています。「百万ドル」ではなく「十億ドル」です。「名無しA」様、重要で貴重なご指摘を賜り、大変ありがとうございました。

2019/11/01 22:40 追記

本文中、図表1、2の数値についても誤りがありましたので修正しております。「名無しA」様、重要で貴重なご指摘を賜りましたこと、重ねて御礼申し上げます。

韓国の最新貿易統計

今朝方の『ついに「あの韓国企業」が通貨危機への警戒を始めた?』では、「韓国の最新貿易統計が一両日中に公表されるはずだから、これについてのアップデートをする」と予告しました。

ついに「あの韓国企業」が通貨危機への警戒を始めた?

これについて、本日、韓国政府の「産業通商資源部」(省に相当)が2019年10月における貿易統計の速報値を公表していますので、「公表する」と予告した以上は、きちんとアップデートをしておきたいと思います。

まずは、今年1月から10月までの輸出高について、状況をまとめておきましょう(図表1。ただし、以下の議論では10月の数値はすべて速報値です)。

図表1 韓国の輸出高と前年同月比増減率
輸出高(千ドル)前年同月比
1月46,176,767-6.19%
2月39,484,154-11.32%
3月47,004,585-8.39%
4月48,806,771-2.09%
5月45,712,878-9.81%
6月44,035,874-13.79%
7月46,084,119-11.05%
8月44,077,828-13.88%
9月44,721,365-11.71%
10月46,784,000-14.72%
(10月までの小計)452,888,341-10.35%

(【出所】韓国政府および韓国銀行。2019年10月のデータは速報値)

韓国の輸出高は、1月、3~5月を除けば、年初からずっと前年同月比2桁減少が続いています。

ちなみに1月から10月までの10ヵ月累計値でいえば、韓国の輸出高は4529億ドルで、これは前年同期間と比べれば約10%の減少です。

貿易黒字は年初来で半減

そして、韓国は「輸出立国」として、自国が「貿易黒字国」であることを重視しているフシがありますが、輸出高から輸入高を引いた貿易収支については、もっと悲惨なことになっています(図表2)。

図表2 韓国の貿易収支と前年同月比増減率
貿易収支前年同月比
1月1,071,342-68.64%
2月2,868,1412.38%
3月5,017,798-21.74%
4月3,814,859-38.03%
5月2,047,473-67.13%
6月3,924,089-35.45%
7月2,347,301-65.95%
8月1,608,745-76.41%
9月5,981,786-37.80%
10月5,393,000-15.47%
(10月までの小計)34,074,534-43.96%

(【出所】韓国政府および韓国銀行。2019年10月のデータは速報値)

いかがでしょうか。

1月から10月までの10ヵ月間、ずっと前年同月比割れが続いているのです。

ちなみに、もう少し長期的なデータを確認しておくと、図表3のとおりです。

図表3 韓国の輸出高(左軸)、輸入高(左軸)、貿易収支(右軸)(金額単位:十億ドル)

(【出所】韓国政府および韓国銀行。2019年10月のデータは速報値。ただし、グラフ内の数字の単位は十億ドルではなく千ドル)

じつは、韓国は過去に何度か貿易赤字になったことがあり、グラフでも2012年1月に貿易収支が23億ドルの赤字になっていることが確認できますが、しかし、基本的には韓国経済は輸出が輸入を上回ることが多く、その結果、堅調な貿易黒字傾向が続いて来ました。

しかし、今年に限定していえば、輸出に急ブレーキがかかっている一方で、輸入がさほど減っていないという事情もあるため、結果的に貿易収支は大幅な減速となった格好です。

日韓貿易戦争ではなく米中貿易戦争

ただし、韓国は日本政府が打ち出した「輸出管理厳格化措置」を「貿易制裁」だの、「輸出報復」だのと言い募っていますが、そのわりに、数字の上からは、日韓貿易において顕著な変化は見られません(図表4)。

図表4 韓国の対日輸出・輸入・貿易収支(金額単位:十億ドル)

(【出所】韓国政府および韓国銀行。2019年10月のデータは速報値)

これで見る限り、「日韓貿易戦争」(※そんな言葉があるのかどうかは知りませんが…)については、現在のところ、ほぼ影響としては無視できると考えて良いでしょう。それでも2019年7月以降、両国の貿易高が顕著に落ち込んだという事実は確認できないのです。

強いて言えば、傾向として日韓貿易高(とくに韓国の日本からの輸入高≒日本から韓国への輸出高)については長期的な低落傾向にありますが、これはどちらかといえば韓国が(「日本と」、ではなく)「中国と」経済的結びつきを強めるなかで、日本との関係が徐々に薄まっている、ということかもしれません。

それよりも衝撃的なのは、何といっても中国との貿易高でしょう(図表5)。

図表5 韓国の対中輸出・輸入・貿易収支(金額単位:十億ドル)

(【出所】韓国政府および韓国銀行。2019年10月のデータは速報値)

中国との貿易高については、昨年末から今年初めごろにかけて輸出に急ブレーキがかかり、結果として韓国の対中貿易黒字が急激に縮小していることが、図表からも確認できます。

米中貿易戦争が激化し始めた時期よりも多少遅れていますが、それでも米中関係の悪化による中国経済の鈍化が韓国に対しても悪影響を与えているという仮説は成り立つでしょう。

データで見ることが大事

さて、韓国が自分で勝手に中国への経済依存度を高める分には、韓国が好きにすれば良いと思います。

実際、韓国は朴槿恵(ぼく・きんけい)政権時代を通じて、政治的にはより一層の中国依存を強めましたが、経済的に見れば、韓国は朴槿恵政権以前から中国との経済関係が深く、少なくともデータ上は「一蓮托生」のようになりつつあるように見えます。

その一方、日本との関係については、じつは日韓両国の「友好派」の人たちが主張するほど高い相互依存度があるわけではなく、このあたりについては客観的なデータでもって冷静に議論していくことが必要であるということはいうまでもないでしょう。

※本文は以上です。

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