本日の「速報」(?)です。トランプ政権が打ち出した中国からの輸入品3000億ドル分に対する10%追加関税を巡り、米国の株式は下落、債券価格は暴騰しており、また、通貨市場では円高、アジア通貨下落で反応しています。

本文の前に:ウェブサイトからのお知らせ

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トランプ政権の追加関税

日本時間の昨日の夜、ドナルド・J・トランプ米大統領は中国に対する追加関税を9月1日に発動すると発表し、それをツイッターに投稿しました。

トランプ氏のツイートを文章にしておきましょう。

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to buy agricultural product from the U.S. in large quantities, but did not do so. Additionally, my friend President Xi said that he would stop the sale of Fentanyl to the United States – this never happened, and many Americans continue to die! Trade talks are continuing, and during the talks the U.S. will start, on September 1st, putting a small additional Tariff of 10% on the remaining 300 Billion Dollars of goods and products coming from China into our Country. This does not include the 250 Billion Dollars already Tariffed at 25%. We look forward to continuing our positive dialogue with China on a comprehensive Trade Deal, and feel that the future between our two countries will be a very bright one!

(意訳)米国の交渉担当者が中国から戻ってきた。中国とは将来的なトレード・ディールについてやらねばならないことについて建設的な議論をした。3ヵ月前の時点では良い協議ができたと考えていたが、悲しいことに、中国は署名直前で再交渉を決定したのだ。しかも、中国は米国から大量の農産物を買うと決定しておきながら、それをやらなかった。さらに私の友人である習大統領はフェンタニル(麻薬)を米国に売ることをやめると言ったのに、それは実現しておらず、米国人に犠牲者が出続けている。貿易協議は続いており、米国はその間、9月1日以降、いままで課税していなかった中国からわが国への3000億ドルの輸入品に10%の関税を課すことにした。ただしすでに25%課税の対象となっている2500億ドル分については含まれない。(後略)

典型的な株安、債券高の展開に

この発表を受けて、次の米WSJの記事によれば、株価、債券利回り、原油価格が急落した、などと報じられています。

Stocks, Bond Yields, Oil Fall on New China Tariffs(米国夏時間2019/08/01(木) 19:25付=日本時間2019/08/02(金) 08:25付 WSJより)

米WSJのマーケット欄を読むと、次のように書かれています。

  • ダウジョーンズ工業平均(DJIA)…26,583.42ドル(前日比▲1.05%)
  • S&P500種…2,953.56(前日比▲0.90%)
  • NASDAQ…8,111.12(前日比▲0.79%)
  • 米10年債…1.891%(前日比▲12bps)

このうち、確かに株価については下落していますが、それよりも深刻なのは、10年債利回りが前日比12ベーシス・ポイント(1ベーシス・ポイントは0.01%)も低下しているということです。債券利回りが10ベーシス以上もぶっ飛ぶというのは、債券市場にとってはあまりない大きな動きです。

(※ちなみに「債券利回り低下」は「債券価格上昇」を意味します。どうでも良い話かもしれませんが、わが国の機関投資家を中心に、7月末時点で米国債を買っていた投資家にとっては笑いが止まらないのではないでしょうか。)

通貨市場では典型的な安全通貨買い

ちなみに、主要な通貨市場とアジアの通貨市場は、次のとおりです(比較の基準は米国時間の8月1日引け値)。

主要通貨
  • EURUSD…1.1085(0.06%)※ユーロ
  • USDJPY…107.34(1.32%)※円
  • GBPUSD…1.2075(-0.71%)※英ポンド
  • USDCHF…0.9901(0.38%)※スイスフラン
  • AUDUSD…0.68(-0.67%)※豪ドル
  • USDCAD…1.3213(-0.15%)※加ドル
アジア通貨
  • USDCNH…6.9546(-0.65%)※オフショア人民元
  • USDKRW…1196.38(-0.68%)※韓国ウォン
  • USDTWD…31.34(-0.55%)※新台湾ドル

(パーセントは前日比でその通貨がドルに対してどう動いたかを示すもの)

これで見てみると、ユーロはドルに対してほとんど動いていないものの、主要国通貨では英ポンド、豪ドル、加ドルがいずれも米ドルに対して下落していますし、東アジアの3通貨(人民元、韓国ウォン、台湾ドル、ただし人民元は「オフショア元」)は0.5~0.7%下落しています。

その一方、世界的なドル高の流れに反し、スイスフランが対ドルで小幅上昇、そして日本円が米ドルに対して1.3%も上昇しています。

アジア通貨の下落は不十分?

まさに、「安全資産としての日本円」、という状況だといえますが、それよりも気になるのは、円が対ドルで1.3%も上昇しているにも関わらず、中国人民元(※ただしオフショア)や韓国ウォンの下落率が1%程度というのも、なんだか不自然な気がします。

とくに韓国ウォンは一時、1196ウォンと、1200ウォンの大台直前にまで売られたのですが、現時点では1192ウォン(いわゆる「鎌倉幕府」水準)にまで落ち着いています。

一方、オフショア人民元は6.964元と、さらにじりじりと下落している展開です。

いずれにせよ、韓国ウォンが1ドル=1200の大台を突破するのが早いか、人民元が1ドル=7.00元の大台を突破するのが早いかについては、引き続きウォッチしてみる価値がありそうです。

※本文は以上です。

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