先週月曜日以来、日々、韓国のメディアでは「日本からの制裁」に関する恐怖が高まっているようです。こうしたなか、本日、韓国メディア『中央日報』(日本語版)の記事に、韓国政府の当局者が「日本からの金融報復には影響がない」と答えた、とする話題が掲載されていました。果たして、この発言については正しいのでしょうか?

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韓国政府、「金融制裁」巡り強気の発言

先ほど、『外為法第16条の研究:韓国に対するカネの流れの制限とは?』の訂正記事として『過去記事を訂正し、改めて外為法の金融制裁を解説します』を公表したばかりのタイミングで、韓国メディア『中央日報』(日本語版)に、こんな記事が掲載されました。

韓経:韓国金融委員長「日本が金融報復しても影響ない」…しかし海外工場の資金途絶えれば打撃(2019年07月08日10時57分付 中央日報日本語版より)

タイトルの「韓経」とは、韓国経済新聞の元記事を中央日報が日本語訳して配信した記事、ということです。

これによると、韓国の崔鍾球(さい・しょうきゅう)金融委員長が5日、記者団に対し次のように述べたのだとか。

日本が金融部門で報復措置を取るすべての可能性を点検した。最悪の状況は新規貸付と満期延長を中断することだが、そうなったとしても対処に大きな困難はないとみている/2008年の金融危機当時とは違い韓国経済は安定している。日本が資金を貸さなくてもいくらでも違うところから借りられる

随分と強気ですね(笑)

ただ、韓経によれば、現在の韓国の金融市場は次のとおり、「緊張モード」にあるのだそうです。

日本の大手銀行が資金を回収する兆しが現れており、韓国企業の海外法人をターゲットにするかも知れないといううわさも出回り始めた/金融圏は半導体・ディスプレー材料の輸出制限で始まった日本の経済報復が「貸し渋り・貸し剥がし」に続く可能性に神経を尖らせている

この点、たしかに麻生太郎総理が3月に、韓国に対する「送金停止措置」について言及したという経緯もあるため(『【速報】麻生太郎総理が関税、送金停止、ビザ発給停止に言及』参照)、金融面で日本が何らかの措置を講じる可能性に韓国市場がおびえている、という側面はあるのでしょう。

【速報】麻生太郎総理が関税、送金停止、ビザ発給停止に言及

ただ、その一方で韓経によると韓国政府は日系の銀行の規模や特性などを考慮すれば、特段心配しなくても良い、という立場にあるのだそうです。

日本のシェアは低い

では、なぜ韓国政府は「日系資金流出リスク」に対し、楽観的なのでしょうか?

おそらくその理由を忖度(そんたく)して申し上げるならば、日本は韓国に対する「最大の貸し手」ではない、という事情があるのではないでしょうか。

国際決済銀行(BIS)が公表する国際与信統計によれば、当然、日本も韓国に対してそれなりに巨額のカネを貸しているのですが、意外なことに、韓国に対する最大の貸し手は日本ではなく、1位が米国、2位が英国です(図表)。

図表 韓国にカネを貸している国(2018年12月末時点、金額:百万ドル)
相手国最終リスクベース所在地ベースうち1年以内
米国83,27579,04932,589
英国80,77276,51613,238
日本56,26945,28611,439
フランス23,12419,3727,201
ドイツ15,74312,297(不明)
スイス(不明)9,0694,628
台湾8,0517,9361,681
豪州5,3274,9032,299
その他37,65355,38234,054
合計310,214309,810107,129

(【出所】BIS統計・CBSより著者作成)

韓経は邦銀が昨年下半期から韓国向け総与信を落とす動きに出ているとして、次のように述べます。

韓国の金融市場ではすでに昨年下半期から日本の大手銀行の資金回収が始まっている。三菱フィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャルグループなど4大日系銀行の韓国内総与信は3月末基準で18兆2995億ウォンだ。昨年9月末の21兆817億ウォン、12月末の19兆5196億ウォンに続き減り続けている。世界的に安全資産人気が高まり、日本銀行が対外エクスポージャー(リスク露出度)を減らしたという解釈が支配的だが、韓国をターゲットとする場合、減少の勢いはさらに強まるかもしれないという懸念も出ている。

しかし、邦銀(大手金融機関、地銀、信金、信組、農協等の金融機関)が保有する韓国向けエクスポージャーは563億ドル(最終リスクベース)に過ぎず、これは韓国が外国から借りているおカネ(3102億ドル)に対して18%少々に過ぎません。

もっとも、私の主観的印象ですが、国際金融市場では「暗黙の裡に日本は韓国を保証している」という安心感(あるいは「誤解」)があるため、日本が「もう韓国を助けない」というメッセージがどこかで金融市場に伝われば、英米仏独などの金融機関がいっせいに韓国から資金を引き上げる可能性はあります。

しかし、韓国は国際プロパガンダがとっても上手な国なので、このあたりの風評コントロールがうまく行けば、仮に邦銀が韓国から資金を回収する動きに出たとしても、韓国は日本以外の国からおカネを借りれば良い、という指摘は、まったくそのとおりでしょう。

もし日本の金融機関が韓国から少しずつ資金を回収したとしても、その分、韓国の企業は日本以外の金融機関からおカネを借りれば良いだけの話であって、大勢に影響は生じませんし、韓国経済の破綻など生じるはずはないのです。

「経済制裁」「モノ+カネの制裁」なら話は別だ

ただ、これが「経済制裁」だったとすれば、話はまったく変わってきます。

仮に日本政府が韓国に対し、「外為法にもとづく送金規制」を適用すると発表すれば、その瞬間、金融市場は大パニックになる可能性がありますし、日本政府がそのそぶりを見せるだけでも、韓国の金融市場は動揺するでしょう。

過去記事を訂正し、改めて外為法の金融制裁を解説します

また、仮に日本政府が日本政府が外為法第16条や第21条などの制限を韓国に対して適用するという金融制裁を発動するとしたら、それは「日本の単独制裁」ではなく、諸外国との協調制裁になるのではないでしょうか。

なぜなら、外為法第16条や第21条などの措置が発動されている事例を見ると、いずれも国際的なテロ活動、マネロンなどの国際犯罪や、核開発などの不法行為などが問題になっているケースが多いからであり、いずれも日本が単独で制裁をしても意味がないものばかりです。

また、日本が外為法第16条・第21条などの措置を発動しなかったとしても、戦略物資の対韓輸出規制が長続きすれば、徐々に韓国経済が疲弊するかもしれません。そのことによって、結果的に「日本が金融規制を適用した」のと同じような経済効果が生じる可能性は十分にあります。

(余談ですが、これについては過去に当ウェブサイト『「韓国経済崩壊」論、本当の脅威は株価暴落ではなく外貨不足』で申し上げた論点とも微妙に重なっています。)

「韓国経済崩壊」論、本当の脅威は株価暴落ではなく外貨不足

実際、韓経の記事でも

東海大学の金慶珠(キム・ギョンジュ)教授は「製造業と金融業で日本が使えるカードが相当多い。政治的目的の一時的措置と考えるのではなく、中長期的観点から両国間の信頼を1日も早く取り戻さなければならない」と話した

と指摘されているとおり、「モノとカネ」の両面を握っているのが日本の強みです。

その意味で、「日本が貸してくれないならよそから借りれば良い」というのは、あまりにも能天気過ぎる発想といえるかもしれません。

閑話休題:記憶を捏造しちゃだめですよ!

ところで、この記事には、こんなくだりも出て来ます。

1997年に日系銀行がいち早く短期対外債務回収に出たのが韓国通貨危機の決定打になった痛恨の記憶もある

韓経さん、これっていったいどこの「記憶」なのですか?(苦笑)勝手に事実を捏造しちゃだめですよ!

このあたりの下りがウソであるという点については、2018年9月17日付の、鈴置高史氏と真田幸光氏の次の対談記事を読めば明らかでしょう。

国は通貨で韓国に「お仕置き」する/1997年「通貨危機」のデジャブ(2018年9月17日付 日経ビジネス電子版より)

真田氏はこの対談のなかで、

普通の国は助けられたら恩義に感じるものですが、韓国は逆です。義のない国です。そんな国を日本は助けてはいけません。/1997年の通貨危機では日本は最後まで韓国を助けた。というのに韓国人は「日本がドルを貸しはがしたから通貨危機に陥った」と言って回る。日本は恩をあだで返されたのです(「『人民元圏で生きる決意』を固めた韓国」参照)。/米国も今の状況下では簡単に日韓スワップは認めないはずです(「米国はいつ『韓国放棄カード』を切るのか」参照)。それを許したら「米国はそんなに怒っていない」と韓国は考え、ますます北の核武装幇助に走るでしょう。

と述べているのですが、1997年のアジア通貨危機の際、韓国から手を引こうとしていた欧米金融機関を説得し、駆けずり回った経験をお持ちの真田教授の発言だけに、説得力が違います。

えらい強気の発言に加えて捏造された記憶。

これこそまさに、長年、韓国メディアをウォッチしていて抱く、大いなる違和感なのです。

※本文は以上です。

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