10月分の貿易統計からは、台湾が日本にとって引き続き３番目の貿易相手国であることが判明しました。といっても、４番目の貿易相手国である韓国と比べると、その差は肉薄しています。ただし、もしも当ウェブサイトが考える「日本企業がモノづくりのパートナーを韓国から台湾にシフトさせている」とする仮説が正しければ、いずれ「台湾＞韓国」という流れは完全に定着するかもしれません。

普通貿易統計・10月分

最近、当ウェブサイトで毎月のように確認するようになってきた統計のひとつが、『普通貿易統計』という統計データです。その理由は、日本にとっての貿易相手国の順序が、いままさに入れ替わろうとしているところだからです。

この貿易統計データは毎月公表されているものですが、今月分に関しては先週金曜日に公表されています。

さっそくですが、輸出高・輸入高と、それらをもとに著者自身が計算した貿易高（輸出高＋輸入高）、貿易収支（輸出高－輸入高）を、貿易高の順に並べ替えたものを確認しておきましょう（図表１）。

図表１　相手国別の貿易状況（2021年10月）

相手国	輸出高／輸入高	貿易高／貿易収支
1位：中国	1兆5972億円／1兆7153億円	3兆3124億円／▲1181億円
2位：米国	1兆3030億円／7173億円	2兆0203億円／＋5856億円
3位：台湾	5242億円／3329億円	8571億円／＋1913億円
4位：韓国	5069億円／2980億円	8048億円／＋2089億円
5位：豪州	1175億円／5645億円	6820億円／▲4470億円
6位：タイ	3195億円／2412億円	5607億円／＋783億円
7位：ドイツ	2134億円／1950億円	4084億円／＋184億円
8位：ベトナム	1777億円／1749億円	3526億円／＋28億円
9位：香港	3382億円／102億円	3483億円／＋3280億円
10位：インドネシア	1343億円／2024億円	3366億円／▲681億円
その他	1兆9522億円／2兆8009億円	4兆7532億円／▲8487億円
合計	7兆1840億円／7兆2525億円	14兆4364億円／▲685億円

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

中国が１位、米国が２位、台湾が３位

輸出入ともに第１位は中国、第２位は米国ですが、後述するとおり、コロナ禍直後に落ち込んだ対米輸出高については、最近になって徐々に戻っていることが判明します。また、輸入額で見て第３位は豪州ですが、貿易額で見て第３位には台湾が、第４位には韓国が、それぞれ入ってきています。

次に、日本にとっての貿易額上位５ヵ国について、輸出入額を合計した「貿易額」の推移をグラフ化してみたものが、図表２です。

図表２　日本にとっての貿易額上位５ヵ国

図表２－１　対中貿易の状況

図表２－２　対米貿易の状況

図表２－３　対台貿易の状況

図表２－４　対韓貿易の状況

図表２－５　対豪貿易の状況

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

こうやって眺めてみると、対台湾貿易を除けば、上位５ヵ国のうち、４ヵ国において、見事に同じような傾向が見て取れます。

各国との貿易の状況

対韓・対豪貿易については2018年後半ごろから、対米・対中貿易については2019年後半ごろから前年同月比で減少し始め、武漢肺炎・コロナ禍が始まったあたりからさらに大きく減少するものの、その後は持ち直している、ということです。

2018年後半から2019年といえば、「半導体不況」などと呼ばれる世界的な貿易高減少の影響が出始めた時期ですが、日本も貿易額上位５ヵ国のうち４ヵ国との貿易高が同じような傾向を示した、というのは、大変に興味深いところです。

普段から当ウェブサイトで繰り返し申し上げているとおり、日本の輸出品目の中心を占めているのは、「最終製品」ではなく、「中間財」「生産財」（つまり「モノを作るためのモノ」）であり、「世界の工場」である中国や「半導体王国」である韓国との貿易額も、中韓両国の世界への輸出高とある程度比例して増減します。

また、対豪貿易も対中貿易、対韓貿易などと同じような動きを示している点については、日本が「モノを作るためのモノ」のさらに原料を豪州などから輸入しているためである、などと考えると、スッキリと説明がつくのではないでしょうか。

そして、2020年下期以降は、コロナ禍のなかでも半導体などを中心とする製品の需要が世界的に伸びたためか、対豪輸入高、対中・対韓輸出高などの貿易高についても、前年同月比で見て大きく伸びているのが確認できるでしょう。

なお、日本の対米輸出については例外的に、「モノを作るためのモノ」ではなく、「最終製品」である自動車などの輸出が多いため、コロナ禍のさなかに大きく輸出が落ち込んでいるのが確認できるものの、その後はほぼ同額、前年同月比で貿易が伸びています。

韓国を追い抜きつつある台湾

さて、対台貿易については世界的な半導体不況やコロナ禍でも極端に輸出入が落ち込まず、むしろ今年に入って、貿易高が急増していることが確認できます。

このあたりの事情については、まだよくわかりません。ただ、ひとつの仮説としては、「韓国代替説」というものを考えても良いのではないでしょうか。

そもそも論ですが、台湾と韓国については、日本からの輸出品目を細目に分解すると、その構造がかなり似ています（図表３、図表４）。

図表３　台湾に対する輸出額の品目別分解（2021年１月～10月）

品目	金額	構成割合
輸出額合計	4兆8694億円	100.00%
機械類及び輸送用機器	2兆5636億円	52.65%
うち半導体等電子部品	8611億円	17.68%
うち半導体等製造装置	5636億円	11.58%
うち自動車	2365億円	4.86%
化学製品	8866億円	18.21%
原料別製品	5827億円	11.97%
雑製品	3427億円	7.04%
うち科学光学機器	1551億円	3.19%

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

図表４　韓国に対する輸出額の品目別分解（2021年１月～10月）

品目	金額	構成割合
輸出額合計	4兆6824億円	100.00%
機械類及び輸送用機器	1兆8339億円	39.17%
うち半導体等製造装置	4875億円	10.41%
うち半導体等電子部品	2665億円	5.69%
化学製品	10767億円	22.99%
うち有機化合物	2516億円	5.37%
原料別製品	7195億円	15.37%
うち鉄鋼のフラットロール製品	2190億円	4.68%
雑製品	3630億円	7.75%
うち科学光学機器	1910億円	4.68%

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

つまり、いずれの国も、日本からの輸出品目は、半導体製造装置や半導体等電子部品、科学光学機器など、おそらくは「モノを作るためのモノ」（半導体そのものを作るための装置、スマートフォンなどに組み込むカメラ等）といった品目が多いのです。

このことから、日本企業が「モノづくりのパートナー」として、台湾企業を選び始めているのではないか、といった仮説が成り立ちます。

貿易高「台湾＞韓国」基調は定着するのか

そして、ここ数ヵ月、当ウェブサイトで興味深く眺めているのが、わが国と台湾・韓国との輸出高、輸入高、貿易高です。というのも、最近、台湾と韓国の「逆転」が続いているからです（図表５）。

図表５　対台湾・対韓国の貿易高等の状況

（【出所】『普通貿易統計』より著者作成）

これで見ると、日本にとっては輸出、輸入、貿易総額すべての面において、数年前までは韓国の方が重要でしたが、ここ数ヵ月に関していえば、輸出、輸入、貿易総額のすべての面において、むしろ台湾が韓国を上回ることが増えているのです。

ただし、「台湾＞韓国」という基調が定着したと断言するには、まだ少し早いかもしれません。

とくに輸出高においては、台湾と韓国は依然として肉薄しており、まさに「抜きつ、抜かれつ」という状況が継続しているからです。

ただ、過去からのトレンドで見れば、日本にとって貿易に占める台湾の相対的な重要性が増していることは間違いないと考えて良いでしょう。

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外務省が刊行する『令和３年版外交青書』の55ページ目には、台湾について、こんな表現が出て来ます。

「台湾は、日本にとって、自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的価値を共有し、緊密な経済関係と人的往来を有する極めて重要なパートナーであり、大切な友人である」。

この点、台湾は公式には「国」ではないとされているため、外務省の表現も台湾を「国」扱いしないよう、慎重に記載されていますが、近年、日本の産業界も徐々に台湾との交流を拡大していることは、統計的なデータからも裏付けが取れた格好です。

さらに、最近は台湾の大手半導体メーカー・ＴＳＭＣが熊本に半導体工場を新設する、といった話題もありました。

TSMCとソニーが熊本に半導体工場　設備投資8000億円、雇用1500人

―――2021/11/10 18:35付　西日本新聞より

設備投資額、新規雇用もさることながら、日台両国の産業、経済的な結びつきがさらに強まり、また、半導体供給の安定という国家的課題にも合致する、大変に良い話題でしょう。

外務省が「基本的価値を共有する友人であり、パートナー」と位置付ける台湾との関係がさらに深まることを含め、日台関係の今後については、さまざまな期待が持てそうだと思う次第です。