日本にとっての重要な貿易相手国を５つ列挙すると、中国、米国、豪州、台湾、韓国、といったところでしょう。資源高の影響で、豪州やサウジ、ＵＡＥといった諸国との貿易額が膨らんでいるからです。ただ、中国は日本にとって、豪州に続く貿易赤字相手国でもあります。中国が日本にとっての「お得意様」になっているというよりも、実態はむしろ日本が中国にとっての「お得意様」になっている格好だ、と言っても良いかもしれません。

輸出トップは米国：１年前と大きな違い

財務省税関は昨日、『普通貿易統計』の2023年３月分までのデータを公表しています。

本稿ではこれについて、１月から３月までの３ヵ月分のデータについて、相手国別にまとめておきます。

まずは輸出です（図表１）。

図表１　輸出（2023年１～３月）

相手国	金額	割合
1位：米国	4兆3646億円	18.95%
2位：中国	3兆8359億円	16.66%
3位：韓国	1兆6650億円	7.23%
4位：台湾	1兆5142億円	6.58%
5位：タイ	1兆0267億円	4.46%
6位：香港	9921億円	4.31%
7位：シンガポール	6757億円	2.93%
8位：ドイツ	6039億円	2.62%
9位：豪州	5587億円	2.43%
10位：インド	5485億円	2.38%
その他	7兆2436億円	31.45%
合計	23兆0289億円	100.00%

今年１月から３月までの輸出高は、トップが米国で4兆3646億円、２位が中国で3兆8359億円でした。ちなみに2022年１－３月に関しては、トップが中国で4兆3256億円、２位が米国で3兆9166億円でしたので、ちょうど１年で輸出相手国のトップが入れ替わった格好です。

2022年１－３月と23年１－３月の比較（輸出）

• 1位：中国（4兆3256億円）→米国（4兆3646億円）
• 2位：米国（3兆9166億円）→中国（3兆8359億円）
• 3位：韓国（1兆6907億円）→韓国（1兆6650億円）
• 4位：台湾（1兆5470億円）→台湾（1兆5142億円）
• 5位：香港（9939億円）→タイ（1兆0267億円）
• 6位：タイ（9567億円）→香港（9921億円）
• 7位：シンガポール（6172億円）→シンガポール（6757億円）
• 8位：ドイツ（5862億円）→ドイツ（6039億円）
• 9位：ベトナム（5211億円）→豪州（5587億円）
• 10位：豪州（4941億円）→インド（5485億円）

金額だけで見れば、この１年間で日本社会の対中輸出依存度が低下した、という言い方をしても良いでしょう。

最大の輸入相手国は中国：輸入額は米国の２倍以上

次に、輸入です（図表２）。

図表２　輸入（2023年１～３月）

相手国	金額	割合
1位：中国	6兆0348億円	21.39%
2位：米国	2兆9136億円	10.33%
3位：豪州	2兆7618億円	9.79%
4位：ＵＡＥ	1兆2624億円	4.47%
5位：サウジアラビア	1兆2528億円	4.44%
6位：台湾	1兆1850億円	4.20%
7位：韓国	1兆0094億円	3.58%
8位：インドネシア	1兆0043億円	3.56%
9位：タイ	8805億円	3.12%
10位：マレーシア	8560億円	3.03%
その他	9兆0498億円	32.08%
合計	28兆2103億円	100.00%

輸入に関しては、トップが中国であり、２位の米国の倍以上という鉄もない金額であって、日本の輸入額の約２割を超えていることがわかります。また、２位から５位までは、資源国などである米国、豪州、ＵＡＥ、サウジアラビアなどが並び、台湾と韓国の「逆転」も常態化していることがわかります。

参考までに、輸入についても昨年と比較しておきましょう。

2022年１－３月と23年１－３月の比較（輸入）

• 1位：中国（5兆5492億円）→中国（6兆0348億円）
• 2位：米国（2兆5975億円）→米国（2兆9136億円）
• 3位：豪州（2兆1199億円）→豪州（2兆7618億円）
• 4位：サウジアラビア（1兆0587億円）→ＵＡＥ（1兆2624億円）
• 5位：台湾（1兆0430億円）→サウジアラビア（1兆2528億円）
• 6位：ＵＡＥ（1兆0187億円）→台湾（1兆1850億円）
• 7位：韓国（9940億円）→韓国（1兆0094億円）
• 8位：タイ（8128億円）→インドネシア（1兆0043億円）
• 9位：インドネシア（7463億円）→タイ（8805億円）
• 10位：ベトナム（7285億円）→マレーシア（8560億円）

台湾が輸入相手国として５位から６位に転落していますが、日本にとって台湾はＵＡＥやサウジアラビアなどと並ぶ重要な輸入相手国であることがわかります。

貿易高では中国、米国、豪州、台湾などが上位に

続いて確認するのは、貿易高、つまり「輸出＋輸入」です（図表３）。

図表３　貿易高（2023年１～３月）

相手国	金額	割合
1位：中国	9兆8707億円	19.29%
2位：米国	7兆2782億円	14.22%
3位：豪州	3兆3205億円	6.49%
4位：台湾	2兆6992億円	5.28%
5位：韓国	2兆6744億円	5.23%
6位：タイ	1兆9072億円	3.73%
7位：ＵＡＥ	1兆5878億円	3.10%
8位：インドネシア	1兆4968億円	2.93%
9位：サウジアラビア	1兆4754億円	2.88%
10位：ベトナム	1兆3775億円	2.69%
その他	17兆4802億円	34.16%
合計	51兆1679億円	100.00%

これは、大変にわかりやすい図式です。

グロスアップすると、中国が依然として日本にとっての最大の貿易相手国ではあるにせよ、これに米国が続き、また、輸入額の大きさから豪州が３位に浮上。４位が台湾、５位が韓国という状況で、日本にとって最も重要な相手国のひとつである台湾が４位に転落してしまっている格好です。

貿易高で比較してみると、昨年は３位だった韓国が一気に５位に転落する一方、４位だった豪州が３位に、５位だった台湾が４位に、それぞれ上昇していることがわかります。

2022年１－３月と23年１－３月の比較（貿易高）

• 1位：中国（9兆8748億円）→中国（9兆8707億円）
• 2位：米国（6兆5141億円）→米国（7兆2782億円）
• 3位：韓国（2兆6847億円）→豪州（3兆3205億円）
• 4位：豪州（2兆6140億円）→台湾（2兆6992億円）
• 5位：台湾（2兆5900億円）→韓国（2兆6744億円）
• 6位：タイ（1兆7695億円）→タイ（1兆9072億円）
• 7位：ドイツ（1兆2738億円）→ＵＡＥ（1兆5878億円）
• 8位：ＵＡＥ（1兆2553億円）→インドネシア（1兆4968億円）
• 9位：ベトナム（1兆2496億円）→サウジアラビア（1兆4754億円）
• 10位：サウジアラビア（1兆2023億円）→ベトナム（1兆3775億円）

貿易黒字国トップは米国、続いて香港・韓国

これらのデータに続き、今度は日本にとっての貿易黒字国、貿易赤字国の一覧を確認してみましょう。

まずは、貿易黒字国です（図表４）。

図表４　貿易黒字国（2023年１～３月）

相手国	金額	割合
1位：米国	＋1兆4510億円	27.74%
2位：香港	＋9261億円	17.71%
3位：韓国	＋6556億円	12.53%
4位：シンガポール	＋3559億円	6.81%
5位：インド	＋3446億円	6.59%
6位：台湾	＋3292億円	6.29%
7位：オランダ	＋3179億円	6.08%
8位：メキシコ	＋2384億円	4.56%
9位：英国	＋1639億円	3.13%
10位：タイ	＋1463億円	2.80%
その他	▲10兆1592億円	194.24%
合計	▲5兆2303億円	100.00%

日本は2023年１－３月の３ヵ月間で５兆円を超える貿易赤字を計上しているのですが、米国、香港、韓国、台湾などとの間ではそれぞれ貿易黒字であることがわかります。

また、貿易黒字相手国について変化を取ってみても、特に上位３ヵ国（米国、香港、韓国）についてはほとんど状況は変わっていません。目立つ変化といえば、台湾が６位に転落する一方、シンガポールが４位に浮上するなどの状況でしょう。

2022年１－３月と23年１－３月の比較（黒字額）

• 1位：米国（＋1兆3192億円）→米国（＋1兆4510億円）
• 2位：香港（＋9564億円）→香港（＋9261億円）
• 3位：韓国（＋6967億円）→韓国（＋6556億円）
• 4位：台湾（＋5040億円）→シンガポール（＋3559億円）
• 5位：シンガポール（＋3190億円）→インド（＋3446億円）
• 6位：オランダ（＋2484億円）→台湾（＋3292億円）
• 7位：英国（＋1527億円）→オランダ（＋3179億円）
• 8位：タイ（＋1439億円）→メキシコ（＋2384億円）
• 9位：インド（＋1386億円）→英国（＋1639億円）
• 10位：メキシコ（＋1152億円）→タイ（＋1463億円）

貿易赤字国１～４位は中国を除くとすべて資源国

最後に、日本にとっての貿易赤字国一覧です（図表５）。

図表５　貿易赤字国（2023年１～３月）

相手国	金額	割合
1位：豪州	▲2兆2031億円	42.12%
2位：中国	▲2兆1989億円	42.04%
3位：サウジアラビア	▲1兆0302億円	19.70%
4位：ＵＡＥ	▲9370億円	17.91%
5位：インドネシア	▲5118億円	9.78%
6位：マレーシア	▲3762億円	7.19%
7位：カタール	▲3397億円	6.49%
8位：ベトナム	▲3141億円	6.01%
9位：クウェート	▲2851億円	5.45%
10位：ブラジル	▲2594億円	4.96%
その他	＋3兆2252億円	61.66%
合計	▲5兆2303億円	100.00%

一方の赤字国ランキングについては、大きな変化が生じています。これを見る前に、あわせて昨年と今年の変化についても確認しておきましょう。

2022年１－３月と23年１－３月の比較（赤字額）

• 1位：豪州（▲1兆6258億円）→豪州（▲2兆2031億円）
• 2位：中国（▲1兆2235億円）→中国（▲2兆1989億円）
• 3位：サウジアラビア（▲9150億円）→サウジアラビア（▲1兆0302億円）
• 4位：ＵＡＥ（▲7821億円）→ＵＡＥ（▲9370億円）
• 5位：ロシア（▲3746億円）→インドネシア（▲5118億円）
• 6位：カタール（▲3366億円）→マレーシア（▲3762億円）
• 7位：インドネシア（▲3103億円）→カタール（▲3397億円）
• 8位：南アフリカ共和国（▲2324億円）→ベトナム（▲3141億円）
• 9位：マレーシア（▲2321億円）→クウェート（▲2851億円）
• 10位：クウェート（▲2111億円）→ブラジル（▲2594億円）

１位から４位までの順序は変わっていないものの、赤字額自体が大きく増えているのです。

とくに資源価格上昇の影響でしょうか、豪州が日本にとっての最大の貿易赤字国となっていますが注目点はそこだけではありません。「資源国」ではないはずの中国に対する貿易赤字額が、昨年と比べて１兆円近く増えているというのも興味深いところです。

中国の通貨・人民元は事実上のドルペッグに近い通貨でもあるためでしょうか、円安の影響で中国からの輸入品価格が増えている、という可能性には留意が必要でしょう。

日本国内では過去に、「中国は日本にとってのお得意様だ」、「中国市場は将来有望だ」、といった意見を目にすることが多かったのですが、現実の貿易構造は、そうはなっていません。むしろ日本こそ、中国にとっての重要な「お得意様」、というわけです。

そして、今後の米中の「半導体戦争」次第では、日中貿易高のうち、特に日本から中国への輸出が減る可能性がありますので、そうなると対中貿易赤字がますます拡大する、という可能性もありそうです。