観光業は典型的な労働集約産業：日本は製造業・金融業大国

年間訪日客数が、ついに11月までで2000万人を突破しました。日本政府が昨年10月に外国人観光客の受入をほぼ正常化して以来、まずは順調に回復しています。ただ、この訪日客の伸びを素直に喜んで良いものでしょうか。これについては観光業が典型的な労働集約産業であることを思い出しておく必要があるかもしれません。

急回復する訪日者数

「200万人超」は６ヵ月連続！

驚いたことに、「６ヵ月連続して200万人の大台超え」となりました。

日本政府観光局（ＪＮＴＯ）が20日に公表した『訪日外客統計』によると、2023年11月に日本を訪れた外国人の総数は2,440,800人だったそうです。すなわち訪日外国人は今年６月に200万人の大台を超えて以来、じつに６ヵ月連続で「200万人台突破」です。

日本政府は昨年10月に外国人観光客の受入を（条件付きで）正常化したのですが、それ以来、訪日外国人数は順調に回復しています。

図表１は2018年11月以降の6年分の訪日外国人数（月次データ）をグラフ化したものですが、2020年に関しては４月以降ほぼ近くで推移し、2022年10月に回復し始めて以来、ここまで順調に訪日外国人が増えていることがわかります。

図表１　訪日外国人データ（月次）

（【出所】ＪＮＴＯデータをもとに作成）

また、この訪日者数は、今から４年前、すなわちコロナ禍直前の2019年11月の2,441,274人と比較しても、ほぼ遜色ない水準です。数字「だけ」で見たら、インバウンド需要はほぼコロナ前に戻ったと考えて良いでしょう。

訪日客トップは中国人ではなく韓国人

もっとも、事情はそこまで単純ではありません。

コロナ前後で比較すると、訪日外国人のトップに大きな違いが生じています。2023年11月と2019年11月の国籍別訪日者数を比較すると、

図表２　訪日外国人（2023年1月ｖｓ2019年11月）

国	2023年11月	2019年11月	増減
1位：韓国	649,900	205,042	＋444,858
2位：台湾	403,500	392,102	＋11,398
3位：中国	258,300	750,951	▲492,651
4位：香港	200,400	199,702	＋698
5位：米国	184,800	148,993	＋35,807
6位：タイ	114,100	140,265	▲26,165
7位：シンガポール	86,100	65,295	＋20,805
8位：フィリピン	63,700	64,763	▲1,063
9位：豪州	59,600	48,327	＋11,273
10位：マレーシア	51,400	64,987	▲13,587
その他	369,000	360,847	＋8,153
総数	2,440,800	2,441,274	▲474

（【出所】ＪＮＴＯデータをもとに作成）

ここで「増減」欄に着目していただくとわかりますが、2019年11月と比べ、韓国人が約45万人増えた反面で中国人が約49万人減っています。すなわち、2019年と2023年を比較すると、中国人と韓国人が入れ替わったのを除けば、ほかはあまり大きく変動していない、という言い方もできるかもしれません。

（ただし、米国やシンガポール、台湾、豪州などが増える一方、東南アジア諸国からの訪日客が減っているなどの細かい変動もありますが、この点の詳細は割愛します。）

今年は11月までですでに2000万人台回復

また、今年１月から11月までの累計値を2019年の同期間と比較すると、やはり中国人訪日客の減少が目立ちます（図表３）。

図表３　訪日外国人（2023年1月～11月ｖｓ2019年1月～11月）

国	2023年1月～11月	2019年1月～11月	増減
1位：韓国	6,175,767	5,336,638	＋839,129
2位：台湾	3,802,879	4,542,333	▲739,454
3位：中国	2,112,569	8,884,160	▲6,771,591
4位：香港	1,863,278	2,041,150	▲177,872
5位：米国	1,862,752	1,579,363	＋283,389
6位：タイ	869,770	1,154,041	▲284,271
7位：フィリピン	543,143	531,572	＋11,571
8位：ベトナム	536,820	464,445	＋72,375
9位：豪州	523,605	549,118	▲25,513
10位：シンガポール	477,604	391,876	＋85,728
その他	3,563,835	3,880,966	▲317,131
総数	22,332,022	29,355,662	▲7,023,640

（【出所】ＪＮＴＯデータをもとに作成）

累計値で比較すると、今年の訪日外国人は現時点ですでに2000万人を超えていることがわかります。

とはいえ、さすがに今年前半はまだ本調子ではなかったことを踏まえると、2019年と比べれば訪日外国人は700万人ほど少ないのですが、もしも中国人訪日客が2019年並みに戻っていたと仮定したら、現時点で2019年の累計を超えていた可能性がある、ということです。

いずれにせよ、2023年の訪日客については、2019年にはトップを占めていた中国人については団体観光客が戻って来ていないこと、および2019年に「ノージャパン」が吹き荒れ、激減していた韓国人訪日客が、ノージャパンはどこへやら、現時点でほぼ元通りになっていること、という２点で説明がつきそうです。

産業構造と観光業

日本人が外国に行かなくなった！？

さて、こうしたなか、中国人観光客について述べる以前に、もうひとつ話題として取り上げておきたいのが、インバウンド（外国人訪日客）とアウトバウンド（日本人出国者）の対比です（図表４）。

図表４　インバウンドｖｓアウトバウンド

（【出所】ＪＮＴＯ、出入国在留管理庁データをもとに作成）

アウトバウンド（出国日本人、Ａ）を下側に、インバウンド（訪日外国人、Ｂ）を上側に、その差分（Ｂ－Ａ）を赤線で、それぞれ表現しています。

これでわかるとおり、インバウンドとアウトバウンドの差は、過去最大水準にあります。

これは、「外国人が日本を訪れるようになった」という要因もありますが、むしろ「日本人が外国に行かなくなった」という側面もあるのではないでしょうか。

円安＋諸外国の物価高も原因か

では、その背景とは、いったいなにでしょうか。

これについては円安と諸外国における物価高で、だいたい説明がつくのではないか、というのが著者自身の現時点の仮説です。

とくに民主党政権時代前後は円が１ドル＝100円を割り込むなどの円高が続いており、これに加えて諸外国の物価水準も現在ほどは高くなかったなどの事情もあってか、日本人にとって海外旅行のハードルは現在ほどは高くありませんでした。

しかし、１ドル＝140円を超える円安が常態化しているのに加え、コロナ明け・ウクライナ戦争などの要因も重なったためか、諸外国でも物価水準の上昇が認められ、国によっては円建ての滞在費用が2010年代と比べて２～３倍に膨らんでいる、というケースもあるようです。

実際、法務省データによると出国日本人は2023年11月時点で1,027,110人だそうであり、これはコロナ禍以前の平均値（毎月140～150万人程度）と比べてずいぶんと低い水準です。

いずれにせよ、日本人が以前ほど頻繁には海外に出掛けなくなっているという証拠でしょう。

客単価上昇と地方観光推進は正しいが…

さて、ＪＮＴＯの報道発表には、こんな趣旨の記載があります。

「個人観光再開から１年が経過し、訪⽇外客数は堅調に回復をしているところ、今後も、『持続可能な観光』『消費額拡大』『地方誘客促進』の実現に向け、市場動向を綿密に分析しながら、訪⽇旅⾏プロモーションに取り組んでいく」。

いかにも役所らしい、いったい何が言いたいのかよくわからない表現ですが（とりわけ「持続可能な観光」は意味不明です）、要するに「一部の観光地に偏っている訪日外国人を地方にもばらけさせる」、「客単価の高い国からの観光客誘致」を目指す、という方針だと考えればわかりやすいでしょうか。

この点、インバウンド観光に関しては、図表２や図表３で確認したとおり、中国人入国者数が戻っていないことが、2019年と比べて日本のインバウンド数がいまひとつ十分に戻っているとは言い難い要因であることは間違いありません。

こうしたなかで、ともすれば、「中国人団体観光客をどうやって元通りにすべきか」を議論しそうになりがちですが、これは設問として正しいのでしょうか。

中国人団体客が回復していないことを「歓迎」する観光業界

むしろ、中国人団体観光客が日本のインバウンド産業にとってどのような意味があったのか、冷静に検証すべきかもしれません。

以前の『ホテル業界が「中国人団体観光客は不要」に転じた理由』でも紹介したとおり、ホテル業では現在、部屋の清掃やベッドメイキングなどのスタッフが恒常的に不足しており、中には客室の稼働率を100％に高めることが難しい事例もあるようです。

とりわけ、今年８月に福島第一原発のＡＬＰＳ処理水の海洋放出が始まって以降、中国人の団体客の訪日旅行キャンセルが相次いだ、などの報道もありましたが、一部メディアはこれについて、こう説明しています。

「意外にも、ホテル側の受け止めはいたって冷静だ。『受け入れ態勢ができていないので、いま中国人団体観光客に来られても困る』と、名門ホテルの幹部は胸をなでおろす。他のホテルも異口同音に『中国人客のキャンセルなどによる影響はほとんどない』と語る」（2023/09/23 06:00付　東洋経済オンライン『ホテルが｢中国人団体客はいらない｣と言い切る訳／｢処理水問題｣よりも深刻な宿泊施設のある事』）。

このあたり、有効求人倍率が全国的に常に１倍を超過している状態が続いている（図表５）なかで、人手不足が早期に解消するとは考え辛いところです。

図表５　有効求人倍率

（【出所】政府統計の総合窓口『一般職業紹介状況（職業安定業務統計）』データをもとに作成）

観光業は典型的な労働集約産業

このように考えていくと、むしろ日本のインバウンド産業にとっての正しい処方箋とは、（「持続可能な観光」という意味不明な文言は脇に置くとして）意外とＪＮＴＯが述べているとおり、「地方観光の開発」、「客単価の上昇」にあるのかもしれません。

もう少し平たく言えば、「人数目標ありき」ではなく、質の高い観光を開発していく必要がある、ということです。

これについて考えるうえでひとつの視点が、観光業が典型的な労働集約産業であるという点にあるのかもしれません。

当ウェブサイトではこれまで何度となく指摘してきたとおり、外国人観光客が日本国内に落とすカネは、年間で５兆円前後という水準であり、これは日本のＧＤＰの１％弱に相当します。

しかし、日本の輸出額は2022年実績で98兆1250億円であり、このうち「機械類及び輸送用機器」、「原料別製品」、「化学製品」の３品目だけで78兆9149億円と、全体の80％を占めています。

また、輸出入以外にも、日本は現在、巨額の経常収支黒字を稼いでいますが（図表６）、こうした経常収支黒字は所得収支によって押し上げられているという側面があります。所得収支といえば投資活動であり、これを担っているのは製造業に加え、金融業です。

図表６　経常収支（2023年については９月まで）

（【出所】財務省『国際収支の推移』サイトの『6s-1-4  国際収支総括表【月次】』データを基に作成。なお、2023年に関しては９月までのデータ）

これに対し、インバウンド観光客が現在の２倍になり、客単価も1.5倍になったとすれば、観光業が稼ぐ外貨は年間15兆円程度に増えますが、それでも自動車やその関連製品の輸出高とやっと等しくなる程度に過ぎません。

そして、日本は生産年齢人口がこれから減っていくと想定されます。

このことから、「外貨を稼ぐ」という目的だけを見るならば、日本は人的資本を湯水のように消費するインバウンド産業よりも、むしろ現時点で巨額の輸出を稼いでいる製造業（自動車、半導体、化学薬品、鉄鋼など）や所得収支を稼いでいる金融業、あるいはＩＴ・ソフトウェア産業などに人材を投入する方が、国家戦略としては遥かに賢明でしょう。

産業振興は効率的に

くどいようですが、著者自身は観光産業自体を振興することを否定するつもりはありませんが、それを国家の基幹産業に位置付けることについては懐疑的です。

先ほども指摘したとおり、そもそも外国人が日本国内で消費する金額は年間５兆円少々ですが、それよりも2023年９月末時点で758兆円にも達する対外証券投資の運用を効率化し、年利３％を達成するだけで、23兆円もの収益が得られる計算です。

年利５％を目指せば40兆円弱（！）で、製造業の輸出額の半額近くを金融所得で叩き出すことも、現在の日本にとっては夢ではないのです。

また、観光業の売上が少々増える可能性もあるかもしれませんが、先ほども指摘したとおり、さすがに今後の数年で10倍、20倍に増えるとも考え辛いところです。

もちろん、観光業などを振興すること自体は悪い話ではありませんが、正直、現在の日本の産業構造に照らし、これらの労働集約産業が日本の産業の根幹を担い得ると考えるにも、やはり無理があるのではないか、などと思う次第です。