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日本は「輸出大国」ではない

昨日の『韓国向けビール輸出が急減しても日本経済に影響はない』では、最新の普通貿易統計のデータをもとに、「報道を数字で検証する」という作業をしてみました。ただ、せっかく詳細なデータが得られているので、2019年11月時点の「貿易から見た日本経済の姿」を確認しておきたいと思います。「日本は輸出大国である」というイメージで語られることが多いものの、端的に申し上げるならば、少なくともGDPに対する輸出依存度などを見る限り、日本が「輸出大国」といえるのかについては疑問です。

輸出統計を確認しておきましょう

昨日は『韓国向けビール輸出が急減しても日本経済に影響はない』で、最新の『普通貿易統計』のデータを紹介しました。

せっかくですので、本稿では『数字で読む日本経済』の続編として、今月までの日本の貿易についてレビューしておきたいと思います(なお、本稿では文中、とくに断りがない限り、図表はすべて財務省税関『普通貿易統計』をもとに著者が作成したものです)。

日本にとっての貿易相手国

早速ですが、日本にとっての貿易相手国を概観してみましょう。

2019年11月における最大の貿易相手国は、輸出入ともに中国であり、それに米国が続く、という構図です(図表1図表2)。

図表1 輸出相手国
相手国 2019年11月 (参考)年初累計
中国 1兆3101億円 13兆2696億円
米国 1兆2116億円 14兆0255億円
台湾 4506億円 4兆2323億円
韓国 3897億円 4兆6419億円
香港 3324億円 3兆3558億円
タイ 2795億円 3兆0213億円
シンガポール 2037億円 2兆0134億円
ドイツ 1705億円 2兆0169億円
ベトナム 1576億円 1兆6298億円
マレーシア 1268億円 1兆3228億円
その他 1兆7465億円 20兆8212億円
合計 6兆3790億円 70兆3505億円
図表2 輸入相手国
相手国 2019年11月 (参考)年初累計
中国 1兆5776億円 16兆9026億円
米国 6886億円 7兆8725億円
オーストラリア 3738億円 4兆5558億円
韓国 2840億円 2兆9471億円
UAE 2751億円 2兆5941億円
台湾 2380億円 2兆6766億円
タイ 2230億円 2兆5446億円
ドイツ 2201億円 2兆5061億円
サウジアラビア 2192億円 2兆7072億円
ベトナム 2055億円 2兆2423億円
その他 2兆1591億円 24兆2889億円
合計 6兆4641億円 71兆8379億円

また、輸出額から輸入額を引いた「貿易収支」を計算して並べ替えたものが、次の図表3図表4です。

図表3 貿易収支(日本から見た貿易黒字額が大きい順)
相手国 2019年11月 (参考)年初累計
米国 +5231億円 +6兆1529億円
香港 +3253億円 +3兆1597億円
台湾 +2126億円 +1兆5557億円
シンガポール +1295億円 +1兆2347億円
韓国 +1057億円 +1兆6948億円
オランダ +706億円 +8713億円
タイ +565億円 +4766億円
メキシコ +468億円 +4623億円
インド +386億円 +5650億円
ベルギー +371億円 +4217億円
図表4 貿易収支(日本から見た貿易赤字額が大きい順)
相手国 2019年11月 (参考)年初累計
中国 ▲2675億円 ▲3兆6329億円
オーストラリア ▲2512億円 ▲3兆0911億円
UAE ▲2045億円 ▲1兆8836億円
サウジアラビア ▲1644億円 ▲2兆2098億円
カタール ▲999億円 ▲1兆1907億円
ロシア ▲856億円 ▲6788億円
アイルランド ▲717億円 ▲6054億円
イタリア ▲702億円 ▲6867億円
ブラジル ▲678億円 ▲3982億円
フランス ▲509億円 ▲5226億円

新聞などを読んでいると、何となく、「日本は中東、オーストラリアなどの資源国から石油や鉄鉱石を輸入して自動車や家電を作り、米国や欧州、中国などに輸出している国だ」というイメージを漠然と抱いている人が多いと思います。

しかし、この4枚の図表で読む限りは、こうしたイメージは、半分は正解、半分は不正解、といったところでしょうか。

まず、輸出高が多い順番に並べると、2位の米国、8位のドイツを除けば、いずれもアジアの近隣国ばかりです。その一方で、輸入高が多い順番に並べると、中国、米国などに混じって、ドイツや資源国などが顔を出します。

さらに、貿易黒字については、米国を除くと、かつては「アジア四小龍」と呼ばれた諸国(台湾、韓国、香港、シンガポール)が登場する一方で、それ以外はオランダ、ベルギーなどの欧州諸国、メキシコ、インドなど、脈絡なくさまざまな国が出現。

貿易赤字額に至っては、トップの中国を除けば2~6位がいずれも資源国で、それ以外はすべて欧州諸国という、なにやら私たちのイメージとはずいぶんと違う姿が出て来るのです。

日本の貿易は「資本財」一本足に

さて、一時期、新聞を読んでいると、「日本は貿易立国だ」、といった記載がやたらと目につきました。

しかし、少なくとも2019年11月、あるいは2019年の11ヵ月間の累計額で見ると、顕著な貿易黒字を計上している分野は「化学製品」、「機械類及び輸送用機器」、「原料別製品」、「特殊取扱品」の4分野であり、それ以外はいずれも貿易赤字状態となっていることが確認できます(図表5図表6)。

図表5 品目別貿易収支(2019年11月)
品目 輸出額 輸入額 貿易収支
食料品及び動物 605億円 5361億円 ▲4756億円
飲料及びたばこ 86億円 784億円 ▲698億円
原材料 795億円 4048億円 ▲3253億円
鉱物性燃料 1071億円 1兆3175億円 ▲1兆2103億円
動植物性油脂 23億円 150億円 ▲127億円
化学製品 7155億円 6825億円 +330億円
原料別製品 6914億円 5884億円 +1030億円
機械類及び輸送用機器 3兆8149億円 1兆9179億円 +1兆8970億円
雑製品 3967億円 8071億円 ▲4104億円
特殊取扱品 5025億円 1163億円 +3861億円
合計 6兆3790億円 6兆4641億円 ▲851億円
図表6 品目別貿易収支(2019年1月~11月累計)
品目 輸出額 輸入額 貿易収支
食料品及び動物 5733億円 5兆7139億円 ▲5兆1406億円
飲料及びたばこ 1050億円 8726億円 ▲7676億円
原材料 9198億円 4兆2680億円 ▲3兆3482億円
鉱物性燃料 1兆2713億円 15兆4075億円 ▲14兆1362億円
動植物性油脂 244億円 1731億円 ▲1486億円
化学製品 7兆9808億円 7兆5153億円 +4655億円
原料別製品 7兆6996億円 6兆5127億円 +1兆1869億円
機械類及び輸送用機器 42兆4987億円 21兆1112億円 +21兆3875億円
雑製品 4兆1197億円 9兆0518億円 ▲4兆9321億円
特殊取扱品 5兆1580億円 1兆2118億円 +3兆9462億円
合計 70兆3505億円 71兆8379億円 ▲1兆4873億円

ちなみに「特殊取扱品」とは、その大部分が「再輸出品」と「再輸入品」ですが、おそらくこの貿易収支がプラスになっているというのは、「外国から輸入したものを(不良品などの理由で)返品する額が、常時、返品される額を上回っている」という意味でしょう。

よって、事実上、日本にとって貿易黒字を稼ぎ出している分野は、「化学製品」、「機械類及び輸送用機器」、「原料別製品」の3つであると考えて良さそうです。

中国向け、米国向けがともに減少

さて、日本にとって最大の輸出相手国である中国と米国への輸出動向については、意外とほぼ単品で説明がつきます。

たとえば、中国に対しては「一般機械」(具体的には、事務用機器や金属加工機械など)や電気機器(具体的には半導体製造装置など)といった「モノを作るための道具」が多く、このことから、日本企業としては中国に対し、製造用の製品を販売しているという姿がくっきりと浮かびます(図表7-1)。

図表7-1 中国に対する輸出品目(上位10品目)
品目 2019年11月 (参考)年初累計
一般機械 2880億円 3兆0573億円
電気機器 2776億円 2兆7498億円
輸送用機器 1531億円 1兆3590億円
プラスチック 744億円 7333億円
再輸出品 736億円 6980億円
精密機器類 676億円 6798億円
元素及び化合物 630億円 7114億円
鉄鋼 440億円 4476億円
非鉄金属 362億円 3513億円
その他の雑製品 345億円 3775億円
その他 1982億円 2兆1046億円
合計 1兆3101億円 13兆2696億円

しかし、この上位2品目については、いずれも前年同月比で見て輸出が落ち込んでいることが確認できます(図表7-2図表7-3)。

図表7-2 中国に対する輸出(一般機械)

図表7-3 中国に対する輸出(電気機器)

一方、米国に対する輸出高については、依然として自動車が多いものの、「最終消費財」といえるものは自動車くらいであり、ほかは一般機械(とくにエンジン類)といった具合に、資本財の輸出も散見されます(図表8-1)。

図表8-1 米国に対する輸出品目(上位10品目)
品目 11月 年初
輸送用機器 4700億円 5兆1915億円
一般機械 2713億円 3兆3332億円
電気機器 1568億円 1兆8243億円
再輸出品 586億円 7670億円
その他の雑製品 375億円 3917億円
精密機器類 286億円 3113億円
元素及び化合物 255億円 2982億円
医薬品 250億円 2520億円
金属製品 221億円 2210億円
ゴム製品 170億円 1883億円
その他 992億円 1兆2471億円
合計 1兆2116億円 14兆0255億円

しかし、この上位2品目についても、いずれも前年同月比で見て輸出が落ち込んでいることが確認できます(図表8-2図表8-3)。

図表8-2 米国に対する輸出(一般機械)

図表8-3 米国に対する輸出(輸送用機器)

まとめ:金額的にはどうなのでしょうか

さて、昨日の『韓国向けビール輸出が急減しても日本経済に影響はない』では、日韓関係の悪化に伴い日本に経済的な打撃が生じている、といった一部メディアの話題を取り上げたのですが、現実には、日本の輸出高から見て、圧倒的に重要な国は、中国と米国です。

また、たしかに貿易は日本経済にとって重要ですが、日本の輸出品目や貿易黒字、貿易赤字を計上している分野などを見ると、意外と日本は「加工貿易モデル」をすでに脱却し、洗練された資本財産業を除けば、かなりの「内需国家」であるという姿が浮かんできます。

もちろん、貿易が大事ではないと申し上げるつもりはありません。

しかし、2019年における貿易高は、年初からの11か月間で

  • 輸出高…70兆3505億円
  • 輸入高…71兆8396億円

であり、500兆円ともいわれる日本の経済規模に照らすと、輸出、輸入ともに、主要国と比べてGDPに対する比率は低いと思います。そもそも輸出自体が日本経済に与えるインパクトは、諸外国と比べて決して大きくありません(図表9)。

図表9 G7と中韓の貿易依存度(2016年)
輸出依存度 輸入依存度
日本 13.1% 12.3%
韓国 38.0% 31.4%
中国 19.1% 14.2%
米国 7.8% 12.1%
英国 15.5% 22.5%
ドイツ 38.5% 30.5%
フランス 19.8% 22.8%
イタリア 24.6% 21.7%
カナダ 25.5% 27.2%

(【出所】総務省統計局『世界の統計2019』図表9-3)

米国や中国に対する輸出高が落ち込んでいるにしても、それが日本経済にどれだけの打撃を与えているのかは疑問です。

いずれにせよ、「数字」のうえからは、むしろ日本としては内需(とくに消費)を活性化することが、経済再生のための手っ取り早い手段である、ということが明らかでしょう。

新宿会計士:

View Comments (22)

  • 海外のホテルの泊まったときテレビのリモコンを見ると,日本よりシンプルな場合が多いです。日本国内でテレビが生産されなくなった原因の1つとしては,携帯電話の場合と同様に,日本向けに特化した特別の機能を沢山組み込んだ製品を開発しているうちに,海外の需要が見えなくなってしまった,ということがあるかもしれません。私の身近にも,ブルーレイレコーダーのリモコンの操作が分からなくて死蔵している人も結構います。もっとも,今時,PCも使えないとできる仕事も限られるのも事実です。でも,そういうことができない人が,日本国民の1/3くらいはいるんじゃないでしょうか(個人的感覚で統計データはありません)。もしかすると,もっと多いかも。中国でもAlipay, Wechat payが使いこなせない人が結構な割合でいるそうで,電子機器のマーケットの外に置かれた人達も多いでしょう。ただ,製品を輸出しようとするときは,そういう人達もよく観察して,マーケットに取り込んでいかないといけないですね。製造機械は技術のあるユーザーしか使わないので,操作が複雑でも高機能なら売れますが,一般の製品は必ずしも高機能のほうがよく売れる,というわけではありません。最近,ゲームが複雑になりすぎて,遊び方が分からない子供も増えている,という話も聞きました。特に,開発部門の人達に,頻繁に海外のいろいろな国に行って,様子を観察してきてほしいと思います。

  • 私も表題を見て「内需国家」と思い浮かべながら読み進んでました。
    先進国レベルの消費をする国民が1億2000万。この莫大な内需を今まで軽視しすぎてたように思います。

    日本はすべてにおいてもう少し強気に出てもいいとは思いますけどね。

  • 更新ありがとうございます。

    米国中国に対する一般機械や精密機械の輸出が伸び悩んでいるようですが、日本国全体から見ると、GDP対比などから「コレが落ちれば転覆する」というほどでもないです。

    2019年における貿易高は、11か月間で
    輸出高…70兆3505億円
    輸入高…71兆8396億円。
    シロウトの私からみても「大した数字じゃないな」というのは分かります。

    対外要因で一喜一憂するより、内需を高める事、すなわち「もっと財布の紐が緩む」政策が必要と思います。日本人はタンス預金や比較的簡単に現金化する小口のカネは持ってますよ。それを使わさないと、と思うんですが。

  • 更新お疲れ様です。
    朝日新聞など特定オールドメディアは韓国との貿易に問題があると殊更大げさに騒ぐくせに、イランなど離れた国との問題には事象のみを取り上げる程度で(それが本来のメディアの仕事でしょう)、大騒ぎしたところを見たことがありません。
    日本が内需中心の国であることが統計データからも明らかなのに、(朝日的に)都合の悪いデータは無視です。
    結局、彼らは外需国である韓国の立場でしかものを見てません。

    輸出管理→(韓国が)輸出できなくなる、困った!→日本不買→どうだ、困ったろう、解除して欲しければ規制を止めろ→特定メディアを使っての印象工作

    やり口が見え透いています。韓国も工作や外需に頼らずに、チキン屋などの内需をもっと拡大すべきでしょう。

  • 金額ベースだと見逃しやすいのは、韓国におけるフッ化水素やレジストのような物品です。
    経済全体の額からしたら大した金額でもないにもかかわらず、無くなると経済が止まるようなモノ。
    それらの調達先が韓国や中国にだけ依存していないかだけが気になります。

  • 大変参考になる数字と図表の豊かな更新でした。
    最後の輸出入への依存の率の表が、韓国とドイツがピッタリ似ているのに愕きました。
    ドイツはユーロの陰に隠れて通貨安の利益を享受しながら土砂降り輸出を続けられる特権を持っている。
    韓国は何かと言うと日本の庇護アメリカの庇護中共の庇護と上手く立ち回って、民族資本育成の強烈な開発独裁型の政府主導の下に、ドイツの特権の代わりに為替操作と言う抜けがけをチョイチョイ駆使しながら、土砂降り輸出を続けている。
    日本は本当にどこにも似ていないユニークな立ち位置だと言う事。

    • ご指摘の通り、ドイツはEUという域内(国内?)経済の中で、ユーロという単一通貨を利用して、輸出で独り勝ちの状態なのでしょう。

      韓国は、基幹技術・素材・部品といった付加価値の高い製品は日本に頼っており、弱い通貨であるウォン安を利用して輸出を続けていますので、同じく輸出入への依存度が高いといっても、ドイツと韓国では産業基盤が違うような気がしております。(個人的な意見で失礼しました。)

  • 日本は輸出(貿易)、内需のみならず、バランスよく、海外の子会社を通じた投資や、金融資産でも収入や外貨を稼いでいたと思います。(前に会計士様が分析されていたかもしれません。)

    加工貿易から金融立国・サービス業にシフトしている英国のように、日本の経済・産業構造も成熟しているのでしょう。

  • 先日のチキン・ケーキの奇祭の記事と、上の方もちょっと指摘されているので思い出しましたが、韓国は就職できない若者や退職者が、チキン屋を起業するらしいですね。チキン屋を開いても過当競争で大変らしいですけど。

    • 若くして退職させられたおじさんたちがご夫婦でコンビニ経営を始めるケースもあるそうです。日本と同様過当競争により働いてもちっとも豊かになれないので、一区切りついたら売却。はば札の付け回し構造です。

  • 「数字で読む日本経済」は毎回新たな気付きがあり勉強になります。
    日本から見て貿易収支が赤字の国 7位・アイルランド。 ? 乳製品でも輸入しているのかと勝手に想像して調べてみると全然違いました(笑)

    外務省HP
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/ireland/data.html
    アイルランドからは光学機器、医薬品等を輸入し 日本からは医薬品、自動車等を輸出しているようです。あと日本からは投資もありますね。

    下記はアイルランド政府産業開発庁のHPです。世界的トップ企業を誘致し発展させるビジネスモデルのようです。
    https://www.idaireland.jp/

    • アイルランドの貿易立国は、著名国際企業本社積極誘致のたまもので、金銭的なプラスは実体国力をそれほど反映していないと、以前仕事で現地生活してそんな印象を受けて帰国しました。日本はアイルランドに、薬剤もしくはその特許の対価を大枚支払っているのではありませんか。アイルランドは外資に支配された国でした。労働力もそうです。EU加盟により東欧ことさらポーランドからの労働者が流入して現地人の職を脅かしています。ダブリンの街頭あるいは周辺地域を見ていぶかしく感じた当方は、人口ピラミッドを理解しようと頭を使ってみました。実力に自信のある三十代の稼ぎ手は家族、子供3名の5人家族世帯が一般的、ごと国外へ出てしまっているに違いないという結論を得ました。

      • はにわファクトリー様
        コメント有難うございます。
        隣の英国もポーランド人・バルト3国人が多いですね。 出て行かれた側の国が他国からの人で埋め合わせるのがEUモデルなのでしょうか。

      • > 出て行かれた側の国が他国からの人で埋め合わせるのがEUモデル

        EUの本質をひとことで言い当てる素晴らしい要約です。
        当方は通りを行くLRT車窓からある看板を見て外資に支配されたアイルランドの実態を理解しました。そこには Proudly owned By Irish とありました。そうでない会社そうでない店舗はどうかということです。

  • 輸出入あわせて25%ですか、小生の若き頃は20%でしたから、随分と上がったなー、というのが正直な感想です。

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